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01：隐秘矿大户
"这是炸了核设施还是加密矿场？"
6 月 21 日，美国通过"午夜之锤"军事行动轰炸了位于福尔多、纳坦兹和伊斯法罕三处的伊朗核设施，无论是投下钻地弹的 B-2 轰炸机，还是轰炸后严重受损的伊核设施都成了全球瞩目的焦点。
轰炸后的福尔多
正当全球媒体都在争论核设施是否彻底受到破坏时，币圈众人却在关注着截然不同的主题——"挖矿算力暴跌"。
在美军轰炸伊核的同一天，全球比特币哈希率均线出现了断崖式下跌，从 966 EH/s 的峰值瞬间跳水，一度跌破 700 EH/s，短期跌幅达 29.6%。
有业内人士表示，由于哈希率是通过区块时间和难度推断而出的，所以当前证据尚不足以确定算力下降与伊朗受袭直接相关。
然而在币圈人士眼中，这绝非巧合，众人纷纷猜测："这伊朗地下核设施里是不是还在偷偷搞着比特币挖矿？"。
这次还真怪不着币圈人士脑洞大，太敏感。
反差这一块
因为，在普罗大众印象中"政教合一"的保守伊朗，其实是一个十足的加密货币挖矿大户。
伊朗比特币挖矿量曾最高占据全球网络的 4% 至 8%，基本与伊朗当年石油出口量占全球 4% 的份额相当，可见其地位。
伊朗挖矿产业几乎是全民皆兵，在全国总共 42GM（千兆瓦）的发电量下，有 5MW（兆瓦）被用于官方挖矿，有 2GW（千兆瓦）被用于地下挖矿（即非法挖矿），后者的规模是前者的近 400 倍。
矿大户攀升之路
地下挖矿活动在伊朗境内犹如游击战一般灵活，且早已不是"随处可见"的程度，而是进化到了创意比拼的阶段。
通常来讲，大多数挖矿设备会被悄悄安装在家中空房以及地下室当中，后面逐渐扩散到了货物仓库、办公楼、废弃体育馆等意想不到的设施内，甚至许多数据中心其实都是地下矿场伪装而成的。
似乎只要有不易被人发现的闲置空间，在伊朗都有可能被改建成矿场。
露天集装箱都可能是矿场
这种现象夸张到连部分清真寺都选择以身入局。
在政教合一的伊朗，清真寺可以从政府那里获取免费电力资源，所以地下矿工盯上了这个灰色地带，一顿运作后，在宗教场所搭建起了矿机，让信仰狠狠变现。
比 特 安 拉
毕竟对于个体户而言，想从政府手中拿到"许可证"无异议天方夜谭，所以不如直接冒险单干，挖到了就是血赚。
在挖矿设备选取上，伊朗人依旧贯彻"缝缝补补又三年"的游击战智慧。
矿机不管新旧，能用就行，钱花刀刃上，追求亲民实惠。
2023 年被查封的地下矿机
所以大多数矿机主要通过走私渠道流入伊朗，Antminer、WhatsMiner、Avalon 等各种机型应有尽有，但大多为过时机型，基本是从全球范围内淘汰而来的老矿机。
这别国嫌弃的设备，伊朗老铁们照样用得火热，超合法采矿用电量 400 倍的地下采矿业真不是吹出来的，而是耗电耗出来的 ......
面对如此泛滥的地下挖矿活动，伊朗政府为什么能忍这么久？
原因很简单，伊朗官方自己也在挖，何况还能靠没收地下采矿设备来扩充产能。
可以算这样一笔账，现阶段占用伊朗 5 兆瓦电力的合法挖矿活动，仅由 300 个获政府批准的比特币矿场项目在进行，但外界估计实际上伊朗政府还有着将近 400 兆瓦的产能空间。
明面上放着产能不用，那大概率是背后已经在用了，表空实有，伊朗把留白艺术玩得妙，而主导政府加密淘金的组织正是伊斯兰革命卫队（IRGC）。
伊斯兰革命卫队作为向最高领袖霍梅尼负责的嫡系部队，相比由伊斯兰革命前留下军队编制的"伊朗国防军"，在本国油气、军工、地产、商业等利益领域都拥有对"蛋糕"更大的分割权。
IRGC 麾下有一众基金与投资公司
先天拥有"军队可以经商"权力的伊斯兰革命卫队，在加密货币领域自然获得了巨大优势。
这种优势非常直观，几百个官方许可挖矿设施总用量才 5 兆瓦，但伊斯兰革命卫队光在克尔曼省拉夫桑詹市一处就拥有一座 175 兆瓦比特币矿场。
这都还是与海外投资者共同设立的项目，更多"官方地下挖矿活动"，那才真是无法统计。
因为由革命卫队控制的矿场通常设立在经济特区，或是自家军事基地当中，与普通地下矿工"猫和老鼠式"挖矿完全不是一个画风。
在这些区域内，革命卫队矿场享受专属电力，可以搭建专属发电厂与输电线，还不会受到外界监管，敞开挖，可劲儿造，甚至对于电费本身，交不交真是纯看军爷心情，大多数时候都是糊涂账，最后不可避免地沦为"免费用电"下的烂账。
上有最高领袖撑腰，下有嫡系部队军事力量，革命卫队不直接收取地下矿工保护费，但羊毛该薅还得薅。
作为伊朗维护爱与和平的军事力量，帮助国家打击"非法采矿活动"可谓天经地义，除了亲自出动缴获大量地下矿机外，还会帮助伊朗国家电力公司处理查封而来的非法矿机，善！
新闻发言人口中的查封矿机后续都将被司法系统拍卖，但实际上绝大部分都被军方与附属机构重新用来挖矿了。
原来是进货来了
根据伊朗前能源官员爆料，这些设备通常都被"内部处理"，多个军事基地曾被发现部署大量矿机，且许多都是早前查封的型号。
这还没完，要是碰上比特币价格上涨想加大挖矿算力，或是遇上电量吃紧，矿场附近的居民就遭老罪了，电力将全部以"军事用途"供给基地，矿机一刻不能停。
媒体怒斥 IRGC 用加密挖矿掏空国家
即便百姓懂的都懂如此，但伊斯兰革命卫队依旧把"打击非法矿场"视作自己的公关法宝，旗下军方媒体遇上停电问题就甩锅地下挖矿，然后蓄力下一轮的清缴矿机行动，结果能源监管一直都不是革命卫队的职责。
讽刺的是，作为有监管实权的伊朗能源部曾在 2021 年试图关闭一处有革命卫队背景的地下矿场，结果军方人员直接武装开进阻挠，最后肯定是不了了之。
伊朗把挖矿当第一生产力了
虽然在挖矿这事上，政府与民间矛盾不断，但同样在挖矿这件事上，双方都出奇的一直，想挖爱挖多挖。
这伊朗咋就这么痴迷于全民挖矿呢？
02：比特币诅咒
一句话，逼的。
伊朗虽然坐拥庞大的油气与矿产资源，但自伊斯兰革命以来长期受制于美国的制裁，经济受到了严重孤立。
随着伊核问题久久不能解决，且冲突与制裁不断加码，在 2018 年美国重启大规模对伊制裁后，伊朗政府将加密货币视为绕过国际银行体系限制的高效创收工具。
制裁后石油出口量暴跌
由于伊朗拥有全球洼地级别的电价（居民电价约为 0.005 – 0.01 美元一度），开采单枚比特币的成本最低能到 1000 美元，对比通常几万美金一枚的市价（最近刚冲破 10 万美金一枚），那几十上百倍的利润堪称诱人。
在此之前，伊朗一直拒绝承认加密货币挖矿合法，也曾多次查封矿场，收缴过数万台矿机（改吃公家饭了）。
不过到了 2019 年，伊朗正式宣布加密货币产业成为本国合法产业，先是推出加密挖矿许可制度，开始对外发放挖矿牌照，而后又用本国廉价电力吸引全球的挖矿资本前往，甚至吸纳了当年部分从中国被赶出的矿主。
中国矿主照样奔着便宜电价来（$0.027/kWh）
至于交换条件，先得花钱买许可，所有挖出来的比特币需集中售卖给伊朗央行，不然就得收税。
不过见识了伊斯兰革命卫队等官方组织的手段，就知道事情没那么简单，毕竟自己都能建矿场开矿，还能让外人来做这生意捡便宜？
IRGC 同样是官方层面的走私大户
不是以开矿影响电力供应为由，不断提高矿场电价，就是隔三差五查抄点不合规的矿机，很多矿主最后一算账成本也没便宜到哪里去，要么顶不住溜了，要么反手加入地下采矿的行列。
与此同时，伊朗由于长期制裁，国内物价波动大，通胀率连续三年维持在 30% 以上的高水平，所以相比本国的物价变动压力，这比特币的涨跌简直就是小巫见大巫。
伊朗通胀起飞与后续挖矿大潮兴起，几乎在同一时点
于是在伊朗民间，有将近1800 万人（总人口近 9000 万）持有加密资产，境内同样有着近 600 家数字交易所。
百姓不仅认为加密货币更可靠，况且还能在自家地下室里"印钞"，即使有被查封的风险，但查封完了又买设备继续挖，估计能阻止伊朗地下挖矿的只有轰炸与断电了。
这种趋势下，官方有越来越多的查封矿机扩充算力，又有越来越多的势力想绕开官方加入地下开矿领域。
于是乎在这样奇葩的动态平衡关系下，伊朗全民挖矿生态系统就齐活了，可这电力哪儿能够用啊 .....
伊朗虽然拥有富余的资源用于发电，但极低的电价并不意味着电网能够吃得消，由于伊朗电力基建处于严重落后水平，许多电力设施已经严重老化，电网无法承载巨量的挖矿电力需求。
地下矿场盘丝洞，地上也没好多少
根据伊朗能源部数据显示，用电高峰时段加密挖矿可能消耗高达 2000 兆瓦的电力，而 1000 兆瓦电力基本可满足一座十万人口城市的日常用电，可见挖矿规模之大。
更麻烦的是，无论是隐蔽于军事基地的矿厂，还是遍布全伊朗家庭地下室的挖矿作坊，这些用电源头都难以被追踪与调控，甚至其中很多直接绕开了电表计价，直接接线偷电用，最终导致电网无法应对突如其来的用电高峰负载，使得伊朗成了断电停电专业户。
2019 年作为伊朗挖矿元年，轮番停电就成了家常菜，到了 2021 年包括首都德黑兰在内的各大城市都出现了大规模停电，总统鲁哈尼一度颁布了长达四个月的挖矿禁令。
当然，这肯定难以阻挡挖矿热潮，随着地下挖矿不断复苏，后续两年依旧面临着高频次的断电问题，尤其到了 2024 年，由于伊朗出现罕见热浪，人吹空调都不够用，但挖矿活动依旧不停，一时间社会怨声载道。
因电停工的德黑兰皮鞋作坊
官方抨击"地下挖矿"是问题根源，民众怒斥政府等特权阶级靠官方矿场中饱私囊，结果定睛一看，大伙都在挖，比特币无疑是悬在伊朗人头上的诅咒，让人难受，但又早已离不开。
看似靠着挖矿比特币赚了钱，但因超负荷挖矿带来的停电损失非常巨大，根据伊朗媒体数据，近几年每年因大规模停电造成的生产损失保守估计都有250 亿美元。
又热又停电，生意还做不成
这还仅仅是直接损失，要是算上因停电造成的物价上涨、失业率增加等旷日持久的间接损失，那挖矿或许真成了社会层面的亏本买卖，更何况最终成本都由伊朗百姓全额买单了。
03：加密玩家
与伊朗类似，诸多在国际社会上没啥大牌面的国家，却在加密领域玩得异常火热。
这些国家大致无非三种：本国经济结构单一，相比正常产业，只要有便宜电力资源就能开挖捞钱；受到外部制裁需要特殊渠道赚取外汇；本国经济压力巨大，通胀无法控制，法币失去民心。
哈萨克斯坦，作为中亚能源大国，其在 2021 年就成了全球第二大挖矿中心（峰值占全球算力的 18%），靠着电价低、政策宽松，同样吸引过大量中国矿工前往。
卡拉干达、巴甫洛达尔、奥斯克曼等传统工业城市成了挖矿聚集区
跟伊朗的命运相似，虽然有着电价与政策上的优势，但哈萨克斯坦在苏联时代遗留的电力系统没有先进的需求响应系统，难以适应突然出现的采矿需求增长，最终出现了电力危机，算力回落。
不丹，作为世界上第一个实现碳负排放的国家，有着得天独厚的水电资源与气候环境，近年来投入了大量资金用于开采加密货币，回报同样惊人。
自 2020 年以来，不丹已累计开采了超 12000 枚比特币，价值高达 13 亿美元，其目前 GDP 的近 40% 以比特币形式持有，令其成为全球第三大国家持有者，堪称闷声发大财。
朝 鲜，不仅大肆利用自然资源发电开采挖矿，更是在国际社会上首屈一指的加密货币大盗。
朝 鲜悄悄部署的比特币挖矿设施大多位于边远山区，依靠水力发电站提供电力，进行小规模、低噪音的挖矿活动。
给 FBI 都给整 Warning 了
名为"拉撒路集团"的朝 鲜官方黑客组织才是薅加密货币的大头，本年度更是创纪录地盗取了高达 15 亿美元的加密资产，外界估计现阶段朝 鲜拥有超过 13,500 枚比特币，一跃超过了不丹等国的储备。
委内瑞拉，作为超级通胀与国家加密货币的"试验场"，虽然官方推出的国家加密货币" Petro "失败，但由于超恶性通货膨胀，民间依旧在广泛使用加密货币。
萨尔瓦多，全球第一个"比特币法币国"，总统 Nayib Bukele 曾在 2021 年推动立法，将比特币首度列为法定货币，还推出"火山债券"与国家钱包" Chivo Wallet "。
但该国今年吃到了国际货币基金组织（IMF）的铁拳，为了接受联合国开发援助，必须回归主流法币，而非加密货币，这场加密货币革命最终宣告了失败。
如今的萨瓦尔多，加密货币照样用，但不能取代法币
毕竟，即使在国家层面用上了加密货币，但其投机属性依旧未能减弱，而投机的本质就是一场零和游戏。
在加密货币的诱惑与诅咒下，这些国家的政府与百姓，谁愿意成为赢家专业的股票配资平台，谁又愿意成为输家呢？
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